Ce fichier Excel d’aide à la décision a été conçu pour simplifier et rationaliser le processus de sélection d’une solution CRM. Il regroupe plus de 300 critères pertinents, soigneusement sélectionnés pour couvrir tous les aspects essentiels de chaque option CRM potentielle. Ces critères sont divisés en catégories telles que les fonctionnalités et les aspects techniques.
Analyse de score automatique :
L’une des caractéristiques les plus puissantes de ce fichier Excel est sa capacité à effectuer une analyse de score automatique pour chaque solution CRM. Chaque critère est pondéré en fonction de son importance pour votre entreprise, puis le fichier attribue un score à chaque solution en fonction de la conformité aux critères. Ce processus automatique permet de gagner du temps tout en garantissant une évaluation objective.
7 Thématiques pour la sélection d’une solution CRM :
- Contacts & Leads
- Ventes & Opportunités
- Marketing
- SAV
- Workflow
- Reporting
- Intégration
41 Sous-thématiques
Exemples :
- Gestion centralisée des contacts et des leads
- Création et mise à jour des profils de contact
- Suivi des interactions avec les contacts (appels, courriels, réunions, etc.)
- Gestion des opportunités commerciales et des prospects
- Attribution des leads et suivi de leur progression
- etc…
Plus de 300 critères analysés, à la fois fonctionnels et techniques
Exemples :
Aspects techniques
- Interface conviviale : Vérifiez si l’interface du logiciel CRM offre une expérience conviviale et intuitive pour la création et la mise à jour des profils de contact. Une interface conviviale facilite la saisie rapide des informations et réduit le risque d’erreurs de saisie.
- Accessibilité multi-appareils : Assurez-vous que le logiciel CRM est accessible à partir de différents appareils (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones, tablettes) et que la création et la mise à jour des profils de contact peuvent être effectuées de manière transparente sur tous ces appareils.
- etc….
Aspects fonctionnels
- Champs de données personnalisables : Vérifiez si le logiciel CRM permet de personnaliser les champs de données dans les profils de contact, afin de capturer les informations spécifiques à votre entreprise et à vos besoins. Assurez-vous que vous pouvez ajouter des champs personnalisés et les configurer selon vos exigences.
- Informations clés : Assurez-vous que le CRM offre la possibilité de saisir et de mettre à jour des informations clés sur les contacts, telles que les coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, courriel), l’entreprise associée, le titre, le rôle, les préférences, etc. Ces informations aident à identifier et à comprendre chaque contact de manière précise.
- Historique des interactions : Vérifiez si le logiciel CRM enregistre et affiche un historique complet des interactions passées avec chaque contact, y compris les appels, les courriels, les réunions, les notes, etc. Cela permet aux utilisateurs de suivre les interactions précédentes et de fournir un service personnalisé.
- Capture automatique des données : Certains logiciels CRM offrent des fonctionnalités de capture automatique des données, telles que l’intégration avec des outils de capture de leads, des formulaires web ou des cartes de visite électroniques. Cela facilite la création et la mise à jour des profils de contact en important automatiquement les informations pertinentes.
- etc…
